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解读搜狗Q3财报:净利润同比增长46%,AI扛起增长大旗

发布时间:2019-11-10 10:32 所属栏目:[资讯] 来源:小谦
导读:搜狗于11月4日发布了2019年第三季度财报,数据表明,期内营收3.149亿美元,实现14%的同比增长,高于行业增长速度。搜狗的净利润达3660万美元,比去年同期增长53%。非美国通用会计准则下,归属于搜狗的净利润为4090万美元,同比增长46%,创历史新高。我们看

搜狗于11月4日发布了2019年第三季度财报,数据表明,期内营收3.149亿美元,实现14%的同比增长,高于行业增长速度。搜狗的净利润达3660万美元,比去年同期增长53%。非美国通用会计准则下,归属于搜狗的净利润为4090万美元,同比增长46%,创历史新高。我们看到搜狗的营收和净利润都呈现上涨趋势,且均超此前的市场预期。

作为国内第二大搜索引擎,搜狗搜索增长速度我们有目共睹。从财报中我们看到未来通过信息流打法,搜狗或将降低流量成本,并提升广告收入。其次是通过AI,尤其是分身技术,或许可以开启B端市场。随着技术的进步,未来AI分身技术的应用前景将会越发明显,美股研究社将持续关注事件的后续发展。

解读搜狗Q3财报:净利润同比增长46%,AI扛起增长大旗

营收、净利润双增长 核心业务发展依旧强劲

从营收上看,搜狗2019年第三季度营收超3.149亿美元,同比增长14%。纵观今年搜狗营收表现,我们发现其营收一直呈上涨趋势,第一季度营收为为2.527亿美元,同比上涨2%,第二季度营收3.036亿美元,同比上涨1%。这一季度的财报无疑又延续了搜狗此前上涨的态势。

从营收结构上看,搜狗的营收主要来自搜索和硬件产品。第三季度搜索营收为3.149亿美元,同比上涨14%,增加的主要原因是拍卖业务的增长pay-for-click服务。基于拍卖的付费点击服务被计算在内搜索和搜索相关的收入占88.7%,而搜索相关的收入2018年同期占82.7%。由此可见搜狗的搜索业务依旧具有强大的市场营收战斗力。

其他营收为2670万美元,主要是硬件产品的营收,实现同比增长25%。今年以来的前两个季度硬件产品虽然呈现下降的趋势,第一、二季度分别下降34%、11%,但这一季度的最新财报却带来了惊喜,这表明硬件产品或将带来新的改变。随着搜狗硬件产品的不断升级,技术的不断进步,未来的营收的潜力较大。

从盈利上看,搜狗2019年第三季度净利润达4090万美元,同比增长46%。延续了今年第二季度的上涨态势。虽然,今年一季度净亏损390万美元,但在第二季度便扭亏为盈达2130万美元,第三季度增速达467%,显示出了搜狗强劲的业务增长能力。

从用户上看,搜狗手机键盘日均用户达4.64亿,较上年同期增长14%。作为中国最大的语音应用,搜狗日均语音请求较一年前增长67%,峰值达8.3亿次。搜狗输入法依然是搜狗最大的依仗,未来有望成为搜狗公司变现的潜在增长引擎。

从成本上看,营收成本为1.893亿美元,年同比增长9%,其中主要为流量获取成本,为1.437亿美元,年同比增长6%,占到总营收的45.6%,2018年同期流量获取成本占总营收的48.9%,其原因在于竞争激烈所致的价格上涨。

综上所述,搜狗第三季度财报表现不错,营收净利润均超预期。我们看到搜狗在用户活跃度上依然具有较大的优势,当然,如何转化为付费用户这也是确实需要加强的地方。

搜索业务逐渐专业化,高筑技术护城河

在"流量寒冬"之下,搜狗搜索增长速度依旧快于行业水平,除此之外搜狗也通过多端发力,持续优化建立自己的护城河。

(1)搜索业务增速领先,转型专业化建立护城河

搜狗的搜索业务依旧处于行业领先状态。即使头条搜索等入局,但难以降低搜狗搜索的业务份额。一方面,搜狗搜索大幅提升搜索结果中微信公众号内容占比,提供差异化优质内容,同时针对常见医疗问题新增几十类医疗百科的内容覆盖,推动搜索结果点击率等核心运营指标提升约10%

(2)搜索和输入法双重引擎驱动,个性化场景抓住新时代用户

搜狗的两块收入来源中,搜索依然将是主要来源。但如今的搜索并不单独存在,而是和输入法联动,实现了双重增长。输入法中蕴含着与搜索同样的关键词等变现业务,通过输入法的关键词引入搜狗的搜索业务,还能与更多的品牌合作方达成合作,促进广告业务的增长。其实,搜狗早已经开始布局,广告业务增长指日可待。

而且除了前面提到的专业化优势以外,搜狗的双重引擎在个性化场景建设方面也有较大的优势。据媒体报道,搜狗创新推出音乐键盘和字体商城,为用户提供横跨国风、动漫、嘻哈等多个曲风类别的音乐及100多款不同风格的字体。对于新时代用户,尤其是"00后"用户来说,个性化对于他们来说十分重要。搜狗持续更新场景,将有助于未来用户增长。

(3)智能硬件持续更新,提高技术建立壁垒

另一块营收来源,硬件产品在这一季度实现了同比25% 的增长速度。目前搜狗的智能硬件产品主要是翻译宝和AI录音笔等产品。

这些硬件产品目前都面临较为激烈的竞争。据新浪财经报道,录音笔是一个相对狭小的市场,我国每年的销量均在400万台徘徊,并且这一市场有搜狗、科大讯飞等科技公司,还有索尼、爱国者等硬件企业,竞争激烈,翻译工具也是如此。

不过搜狗的智能硬件产品技术含量不断提升,未来销量可期。搜狗录音笔语音转写准确率高达95%,还具备实时互译、云端分享、中英同传等多种AI 功能。最近,搜狗向录音笔行业内多家头部硬件厂商开放了搜狗听写服务,接入这一能力的录音笔,就可以像搜狗AI录音笔一样智能,实现语音转写、实时互译、智能编辑等功能。

解读搜狗Q3财报:净利润同比增长46%,AI扛起增长大旗

探索B端商业化边界 AI技术未来可期

搜狗的AI技术是值得关注的一大焦点。 搜狗的AI技术贯穿整个公司的现有业务和未来发展业务。在输入法,智能硬件产品等方面,搜狗都使用了AI技术,除此之外,搜狗的AI技术还广泛应用在其他方面。这将给搜狗带来巨大的营收潜力,特别是在B端市场和C端市场。

在B端市场方面。10月20日,第六届世界互联网大会在乌镇开幕,搜狗公司凭借分身技术强势入选领先科技成果奖。其实早在2018年11月在世界互联网大会现场,搜狗联合新华社推出的全球首个"AI合成主播"邱小浩时,就能体现出分身技术的强势。

而分身技术等AI技术具有较大商用场景。据媒体报道,搜狗分身技术推出至今不到一年时间,已在媒体融合、互联网法院、金融客服、会议会展等领域实现大规模应用,推动了多个领域的信息内容生产和传播的变革。可见搜狗在这些行业B端市场的发展潜力。

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